تدور وقائع الفيلم، الذي تتخلله مشاهد أكشن ممزوجة بالكوميديا السوداء، حول "مسعود" (عزيز داداس)، الذي يغادر السجن بعد حوالي 15 سنة من الاعتقال، ويقرر العودة إلى الحي الذي نشأ فيه، لكنه سيفاجأ بتغيرات كثيرة لم يكن يتوقعها، باستثناء مقهى كان يرتاده قبل اعتقاله. وتتوالى الأحداث، قبل أن تطلب منه صديقة قديمة يلتقيها بعد خروجه من السجن (الممثلة راوية) البحث عن ابنتها "سعيدة" (كليلة بونعيلات)، التي تركتها بمدينة الداخلة، لدى إحدى قريبتها قبل أن تفقد الاتصال بها. وبعد رحلة طريفة مليئة بالمغامرات، يعثر "مسعود" على "سعيدة" التي تعمل مغنية بأحد فنادق المدينة، حيث تقودها الصدفة إلى مفتاح خزينة مليئة بالمال، تعود إلى مافيا خطيرة، لتكون نقطة التحول لأحداث الفيلم، وذلك من خلال لقائها بـ"مسعود" تفقد سعيدة المفتاح الذي يتلقفه قرد يدعى "سعدان" ليصبح رفيق رحلتهما.