Eksperci przedstawiają poszczególne etapy rozwoju polskiego kina przedwojennego. Prezentują wybijających się w tamtym czasie aktorów, jak Jadwiga Smosarska, Eugeniusz Bodo czy Adolf Dymsza, i reżyserów. Ich wypowiedzi są ilustrowane fotosami z produkcji i fragmentami najstarszego zachowanego filmu polskiego "Pruska kultura". Stanisław Janicki zaznajamia widzów z historią kina niemego. Opowiada, jakim wyzwaniem stało się dla twórców wprowadzenie do filmu dźwięku. Kolejni specjaliści zdradzają, jaki był status społeczny ówczesnych gwiazd, a także jak wyglądało ich życie prywatne.