إستكمالًا لأحداث الجزء الأول، يعود زعيم القبيلة (ابن الوهاج) إلى قبيلته مع ابنته (العنقاء) وولده (الباشق) بعد أن قتل ابنه المتجبر (أسامة)، أما ابنه (عقاب) فبقي في قبيلة الأشعث، ويظهر للجميع خطر جديد يتمثل في (شقيف) وقبيلته التي تعتمد على قطع الطريق، لتتوالى الأحداث.