Milomir Vranić (Vojin Ćetković), penzionisani obaveštajac VJ, vraća se u porodičnu kuću kako bi se sklonio od neprilika koje bi ga mogle zadesiti. Brat njegove pokojne majke, Rajko Malešević (Tanasije Uzunović), radosno dočekuje vest o povratku svog sestrića. Rajkovu porodicu čine njegov sin jedinac, Dragorad (Dragan Jovanović), seoska lola i švaler, njegova žena Milena (Dubravka Mijatović) i njihova deca: sin Mališa (Lazar Dubovac) sa svojom ženom Draganom (Suzana Lukić) i ćerka Nevena (Miona Radojković), kao i Rajkova žena Bisenija (Vera Čukić) koja sa sestrom Desankom (Jelica Sretenović) živi u banji.